안녕하세요.
ERP, IFRS솔루션, 그룹웨어, 정보보호, 전자세금계산서 등 기업 정보화 소프트웨어 분야에서 필요한 각종 솔류션과 Service를 제공하며 고객의 경쟁력 강화에 기여하는 대한민국 대표 ICT기업인 더존비즈온 합병을 10월 23일(월)에 발표했습니다. 합병 목적, 일정, 비율, 효과 등을 분석해 보겠습니다.
홈페이지에는 뉴스나 공시에 찾아볼 수 없는 정보들도 올라오니 확인해보시길 바랍니다.
더존비즈온 합병
합병의 방법에는 두 가지가 있는데 하나는 당사회사 중에서 한 회사가 존속하고 다른 회사는 해산하여 그 사원 및 재산이 존속회사에 포괄적으로 승계되는 흡수합병이고 다른 하나는 모든 당사회사가 해산하여 새로 회사를 설립하여 해산회사의 사원 및 재산을 신회사에 포괄적으로 승계시키는 신설합병입니다.
이 합병은 더존비즈온는 존속되고 더존홀딩스가 소멸하는 흡수합병입니다.
더존비즈온 합병 목적
효율성 제고 및 지속적인 성장기반을 마련
본 합병을 통해 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련하기 위함입니다. 더존그룹의 지분 관계를 기존보다 단순화함으로써 지배구조 측면에서 경영효율화를 도모할 수 있고, 회사 내 조직 운영 측면에서도 기존 인적·물적자원을 효과적으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
더존비즈온 합병 비율과 신주 지급방식
더존비즈온(주)의 최대주주는 더존홀딩스로 지분율은 28.44%이며, 더존홀딩스의 최대주주는 김용우(개인)으로 64.99% 보유하고 있습니다. 본 합병으로 발행하는 신주는 없습니다. 그러므로 합병 완료 후 더존비즈온의 지분을 김용우가 21.51% 보유하게 될 것으로 예상됩니다. 합병비율은 주식회사 더존홀딩스 보통주식 1주당 더존비즈운 보통수식 약 834주가 배정됩니다.
더존비즈온 합병 일정
합병반대의사 통지 접수기간 : 23.12.4.~23.12.19.
주주들이 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
합병계약 승인을 위한 임시 주주총회일: 23.12.20.
합병계약을 위한 임시 주주총회가 열립니다.
주식매수 청구권 행사기간 : 23.12.20.~24.1.9.
주식매수청구권 행사일인 12.20. 까지 주식을 보유한 주주에 한하여 주식매수청구권 자격이 부여되고 매수예정가격은 29,347원 입니다. 현재의 주가보다 높은 가격으로 결정되었습니다.
채권자 이의 제출기간 : 23.12.20.~24.1.20.
채권자 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
합병기일 : 24.2.29.
합병을 위한 주주총회가 예정되어 있습니다. 주주총회에서 합병을 진행할 것인지 결정하게 됩니다.
합병 등기 예정일 : 24.3.8.
더존홀딩스는 소멸하고 더존비즈온에 사원 및 재산 모두 존속됩니다.
신주 상장 예정일 : 24.3.22
합병을 마치고 신주를 상장합니다.
더존비즈온 합병 기대효과
더존홀딩스은 자산 총계 1700억, 부채총계가 130억으로 자본총계 약 1600억을 가지고 있는 회사입니다. 매출액은 약 100억이며 당기순이익이 172억으로 좋은 재무상태를 가지고 있습니다. 합병은 긍정적으로 평가되며 합병에 따른 기존 더존비즈온 주주의 주식수와 지분율에는 변동이 없습니다.
지배구조 개선을 통해서 비효율성을 개선해 더존홀딩스에 지급해 오던 지급수수료 등 각종 비용 절감이 예상되고, 이를 통해 더존비즈온의 손익구조가 개선되면서 수익성 향상 및 현금 흐름이 제고될 것 같습니다.
또한 지배구조가 단순화됨에 따라 효율적인 자원 배분 및 경영효율화, 외부환경에 기민하게 대응하는 투자 활성화 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 합병으로 전체의 효율성을 어떻게 끌어올릴지 지켜보아야겠습니다.
이상으로 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.