사업규모가 증가함에 따라 기존의 건설사 납품뿐만 아니라 B2C, B2G, 에너지사업, 해외사업 등으로 사업 분야를 확대하고 있는 소룩스 합병을 8월 9일(금)에 발표했습니다. 합병 일정, 반대의사 주식매수청구권, 거래정기 기간을 확인해 보고 소룩스 주가 전망도 확인해 보겠습니다.
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소룩스 합병
합병의 방법에는 두 가지가 있는데 하나는 당사회사 중에서 한 회사가 존속하고 다른 회사는 해산하여 그 사원 및 재산이 존속회사에 포괄적으로 승계되는 흡수합병이고 다른 하나는 모든 당사회사가 해산하여 새로 회사를 설립하여 해산회사의 사원 및 재산을 신회사에 포괄적으로 승계시키는 신설합병입니다.
이 합병은 소룩스는 존속되고 아리바이오는 소멸하는 흡수합병입니다.
소룩스 합병 목적
시너지효과 창출, 사업 경쟁력 강화
합병 당사법인들은 경영자원의 통합을 통한 시너지효과 창출, 사업 경쟁력 강화, 경영 효율성 제고 및 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 극대화 목적으로 합병을 추진하고자 하며, 이로써 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하고자 합니다
소룩스 합병 비율과 신주 지급방식
합병회사 (주)소룩스가 피합병회사 (주)아리바이오를 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 (주)소룩스와 (주)아리바이오가 각각 11,262원(액면가액 500원)과 28,192원(액면가액 500원)으로 산정되었으며, 이에 따라 합병비율은 소룩스 : 아리바이오 = 1 : 2.5032656으로 결정되었습니다.
소룩스의 시총이 약 5천억원이고 아리바이오는 무려 1.25억원으로 평가 받고 있다는 뜻 입니다.
본 합병 완료시 합병회사인 소룩스는 존속회사로 계속 남게 되며, 아리바이오는 해산할 예정입니다. 하지만 합병 후 존속회사의 상호는 아리바이오로 변경하기로 결정했습니다.
소룩스 : 아리바이오 = 1: 2.5032656
소룩스 합병 일정
합병반대의사 통지 접수기간 : 24.12.4.~24.12.18.
주주들이 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
주식매수청구권 행사기간: 24.12.19.~25.1.8.
소룩스는 소규모 합병에 해당하지 않아 주주들에게 매수청구권이 인정됩니다. 매수청구권이란, 합병 공시 전에 주식을 보유한 주주가 반대 의사를 표시하고 주주총회에서 찬성하지 않을 경우, 회사에 주식을 정해진 가격으로 팔 수 있는 권리입니다. 이를 통해 주주는 합병에 반대할 경우 주식을 회사에 매도할 수 있습니다.
채권자 이의 제출기간 : 24.12.20.~25.1.20.
채권자 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
합병 이사회결의일 : 25.1.22.
합병을 위한 주주총회가 예정되어 있습니다. 주주총회에서 합병을 진행할 것인지 결정하게 됩니다.
합병 등기 예정일 : 25.2.12.
아리바이오는 소멸하고 소룩스에 사원 및 재산 모두 존속됩니다.
더 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 위 버튼을 통해 직접 공시에서 확인하시길 바랍니다.
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소룩스 주가 전망
아리바이오는 자산 총계 약 1470억, 부채총계가 716억으로 자본총계 약 754억으로 양호한 재무 상태를 가지고 있습니다. 매출액은 115억이고 당기순이익은 약 -245억원으로 회사에 변화가 필요한 시점입니다.
2024년 1분기 매출액이 11억 원에 불과하지만, 연간 매출액을 340억 원으로 전망했습니다. 그러나 이 수치는 과거 최고 매출액이 150억 원인 점을 고려할 때, 과장된 예측일 수 있습니다. 2025년부터는 매출액이 2215억 원에 이를 것으로 추정했으며, 영업이익은 1500억 원을 돌파할 것이라고 예상했습니다.
아리바이오는 알츠하이머 치료제 개발로 주목받고 있는 기업입니다. 소룩스는 무상증자와 아리바이오 관련주로 인해 시가총액이 급증했습니다. 현재 아리바이오의 치매 치료제는 개발 중이며, 개발이 성공하고 판매가 원활히 이루어진다는 가정 하에 수익 가치가 산정된 것으로 보입니다.
아리바이오의 추정 수익이 증가하면 소룩스는 신주를 더 많이 발행해야 하며, 이는 기존 소룩스 주주에게 손해를 줄 수 있습니다. 반대로 비상장사인 아리바이오 주주는 소룩스 주식을 더 많이 받아 이득을 볼 수 있습니다.
소룩스는 아리바이오와의 합병으로 인해 발생할 수 있는 오버행(overhang) 이슈가 당분간 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 특히, 대규모 전환사채(CB)가 주식으로 전환되면서 새로운 물량이 시장에 풀릴 수 있어 주가 하락 압력이 존재합니다
그러나 긍정적인 측면도 있습니다. 소룩스는 LED 조명 시장에서 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기업으로, 특히 에너지 절약과 관련된 고효율 조명 솔루션을 제공하며 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 글로벌 LED 시장의 성장률이 연평균 10% 이상으로 예상되며, 이러한 성장 배경에서 소룩스의 기술력과 제품 경쟁력은 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
다만, 재무 상태를 보면 최근 몇 년 동안 영업 적자가 이어지고 있으며, 이는 투자자들이 주의해야 할 부분입니다. 특히, 2022년에는 적자를 기록한 바 있으며, 이러한 재무 상태가 주가에 미치는 영향도 고려해야 합니다.
주식에 투자해서 조금이라도 돈을 벌고 싶은 사람이 위의 글을 읽었을 겁니다. 하지만 주식의 기초지식을 알지 못하고 투자하는 투자자들이 대부분입니다. 투자를 해서 수익을 내기 위해서는 꼭 관련 책을 읽거나 적어도 인터넷 서칭을 통해서 기본 지식을 습득한 후 투자를 시작 해야 합니다. 아래에는 참고 할 수 있는 유상증자의 기초 지식을 정리 해놓은 글을 링크해 두었습니다.