안녕하세요
오늘은 누리플랜 유상증자 일정을 정리해보고 주주배정 유상증자를 하게 된 이유, 그리고 이에 따른 주가의 반응에 대해 설명해보려고 합니다. 유상증자 발표 후 하한가 근처의 하락을 보였는데, 이에 대한 근거도 찾아보겠습니다.
누리플랜 유상증자
누리플랜 주주배정 유상증자
누리플랜이 유상증자를 발표했습니다. 유상증자는 주주배정, 일반공모, 제3자배정, 주주배정 후 일반공모 4가지로 나뉩니다. 보통 제3자배정 외에는 모두 악재로 판단되는데요. 마땅한 투자처를 찾지 못해서 주주에게 또는 일반 투자자들에게 유상증자를 하기 때문 입니다. 그래서 누리플랜의 주주배정 유상증자는 악재로 판단되어 주가는 큰 하락을 보였습니다. 이정도까지 내릴정도인가 생각 할 수 있는데 유상증자 목적을 보면 이렇습니다.
누리플랜 유상증자 목적
보통 어떤 사업에 대한 투자목적으로 유상증자를 할 경우 그 사업에 대한 기대치를 따집니다. 그 사업이 성공가능성이 있고 가치 있는 사업이라면 주주배정 유상증자를 하더라도 주가는 어느정도 방어될 것이라고 생각합니다. 물론 그러한 사업이라면 제3자배정을 통해 투자처를 찾은 경우가 많을 겁니다.
하지만 누리플랜의 유상증자의 목적은 채무상환자금의 목적이 크다는 것에 있습니다. 현재 누리플랜의 상장 주식 수는 7,102,743개 입니다. 이번에 유상증자하는 주식 수는 6,000,000개 입니다. 예정 발행가로는 1,751원으로 약 105억원 규모의 유상증자이며 현재 주가는 2,645원을 웃돌고 있는 상태라서 발행가는 더 내려갈 수도 있을 것이라고 판단됩니다. 유상증자 금액 모두 채무상환으로 사용될 예정입니다. 채무상환 목적이 큰 악재로 작용됐다고 할 수 있습니다.
누리플랜은 올 상반기 기준 부채비율 약 468%로 업종 평균인 136%를 크게 웃도는 수준입니다. 위 내용이 유증 자금 사용될 구체적인 내용입니다.
제6회 전환사채 풋옵션 청구대비 자금 : 22년 6월 계열사 누리유니슨홀딩스 지분 투자 30억원
계열사 CPS 주식매수청구 대비 자금 : 누리플랜의 계열사 유니HKR
계열사 차입금 상환 자금 : 누리플랜의 계열사 누리온
금융기관 차입금 상환 금액 : 회사 소유의 토지, 건물, 금융상품 등을 담보로 제공하고 있어 차입금 상환이 필요하다.
누리플랜 유상증자 일정
신주배정주식수 : 0.8480159042
100주 보유하고 있을 경우 약 85주 가량 신주를 배정 받을 자격이 주어집니다. 신주 신청시 보유주식 100주 + 85주 보유할 수 있게 되는 것 입니다.
신주배정기준일 : 2023.9.27.
9월 25일인 신주배정기준일 2영업일 이전으로 주식을 보유하고 있어야 신주를 배정 받을 권리를 받습니다.
구주주 청약예정일 : 2023.12.4. ~ 2023.12.5.
구주주들 대상으로 청약을 실시합니다.
일반공모청약 : 2023.12.7. ~ 2023.12.8.
구주주 청약을 완료하고 남는 물량에 대해서 일반공모청약을 실시 합니다.
신주 상장예정일 : 2023.12.22.
청약을 완료하고 신주 상장합니다. 이 일정들은 청약 완료되었을 시의 일정이고 다른 여건에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
누리플랜 하한가, 향후 전망
누리플랜은 주주배정으로 유상증자를 하여 악재를 더하며, 유상증자의 목적이 채무상환인 것이 큰 악재로 작용하여 하한가 정도의 주가 하락을 맞았습니다. 첫번째 신주의 공모가인 2,815원을 회사는 지키고 싶었지만 그렇지 못하여 공모가가 1,751원으로 정정되었습니다.
누리플랜의 바나듐을 활용한 대용량저장장치는 시장에 주목을 어느정도 받고 있습니다. 현재 전기자동차 배터리에 가장 많이 사용되는 리튬이온전지를 대체할 수 있다면 주가에 큰 상승을 가져올 수 있을 것으로 생각됩니다. 하지만 시장의 평가는 냉담합니다. 빠르게 가치를 인정받고 실제 전기자동차에 사용될 수 있다면, 유상증자 투자처를 찾기 수월했을 것으로 생각되고 아직은 대용량저장장치 VRB는 가치를 인정받지 못하는게 현실입니다.
이상으로 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.