안녕하세요
오늘은 알체라 유상증자 일정을 정리해보고 주주배정 유상증자를 하게 된 이유, 그리고 이에 따른 주가의 반응에 대해 설명해보려고 합니다. 유상증자 발표 후 약 20%의 하락을 보였는데, 이에 대한 근거도 찾아보겠습니다.
홈페이지에는 공시나 뉴스에서 확인하지 못하는 소식들이 공지사항에 올라오니 방문해보시길 추천 드립니다.
알체라 유상증자
알체라 주주배정 유상증자
알체라가 유상증자를 발표했습니다. 유상증자는 주주배정, 일반공모, 제3자배정, 주주배정 후 일반공모 4가지로 나뉩니다. 보통 제3자배정 외에는 모두 악재로 판단되는데요. 마땅한 투자처를 찾지 못해서 주주에게 또는 일반 투자자들에게 유상증자를 하기 때문 입니다. 그래서 알체라의 주주배정 유상증자는 악재로 판단되어 주가는 큰 하락을 보였습니다.
알체라 유상증자 목적
알체라의 유상증자의 목적은 투자의 목적이 크다는 것에 있습니다. 현재 상장 주식 수는 21,550,372개 입니다. 이번에 유상증자하는 주식 수는 6,300,000개 입니다. 예정 발행가로는 9,050원으로 약 570억원 규모의 유상증자이며 현재 주가는 20% 하락를 맞아 10,000원을 웃돌고 있는 상태입니다. 발행가는 확정금액이 아니므로 변경될 수 있습니다. 570억에서 약 190억은 채무상환 나머지 380억은 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.
최근 주주배정 유상증자가 나오면 큰 하락을 동반하고 있습니다. 예를 들어 누리플랜과 라이프시맨틱스의 경우 주주배정 유상증자의 악재를 맞아 하한가를 기록했는데요. 알체라는 두 회사에 비해 시총이 크기 때문에 변동성이 적어 더 큰 하락은 없었다고 보여집니다. 위 사진의 차입금상환은 이전에 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채로 26년 만기이지만 전환사채의 전환가격이 21,246원으로 유증 전 주가는 13,000원으로 조기상환청구가 발생할 수 있어서 미리 상환하려는 모습입니다.
알체라 유상증자 일정
신주배정주식수 : 0.29258514
100주 보유하고 있을 경우 약 30주 가량 신주를 배정 받을 자격이 주어집니다. 신주 신청시 보유주식 100주 + 30주 보유할 수 있게 되는 것 입니다.
신주배정기준일 : 2023.12.22.
12월 20일인 신주배정기준일 2영업일 이전으로 주식을 보유하고 있어야 신주를 배정 받을 권리를 받습니다.
구주주 청약예정일 : 2024.1.29. ~ 2024.1.30.
구주주들 대상으로 청약을 실시합니다.
일반공모청약 : 2024.2.1. ~ 2024.2.2.
구주주 청약을 완료하고 남는 물량에 대해서 일반공모청약을 실시 합니다.
신주 상장예정일 : 2024.2.21.
청약을 완료하고 신주 상장합니다. 이 일정들은 청약 완료되었을 시의 일정이고 다른 여건에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
알체라 주가 하락, 향후 전망
알체라는 주주배정으로 유상증자를 하여 악재를 더하며, 주식 수가 30%로 크게 줄어든 것 또한 악재로 20% 하락을 맞습니다. 알체라는 시총만큼 큰 금액을 유상증자를 통해 190억의 큰 금액을 채무상환 금액으로 사용되기 때문에 하락을 피할 수 없었습니다. 알체라는 이후에 나올 채무상환 금액이 없고 380억을 운영자금으로 투자하기 때문에 이전보다 나은 영업이익을 기대해볼만 합니다. 이후에 얼마나 더 하락할지 그리고 어떻게 회사는 이 위기를 극복할지 지켜봐야겠습니다.
이상으로 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.