피부/미용 의료기기 시장에서 MNRF(마이크로니들RF) 및 가장 큰 segment인 Laser(레이저) 에서의 기술 경쟁력을 확보하고자 클래시스와 이루다의 합병을 6월25일(화)에 발표했습니다. 합병 일정, 목적, 비율, 효과 분석해보고 클래시스와 이루다의 주가전망도 확인해 보겠습니다.
회사의 공식 홈페이지 공지사항에는 뉴스나 공시에서 찾을 수 없는 중요한 정보가 자주 업데이트됩니다. 투자에 관심 있는 분들은 꼭 확인해 보시길 권장합니다. 또한, 제 블로그를 방문하신 만큼 유익한 정보를 얻어가시길 바랍니다.
클래시스 합병, 이루다 합병
합병에는 두 가지 방법이 있습니다.
첫 번째는 흡수합병입니다. 이는 한 회사가 존속하고 다른 회사는 해산하여, 해산된 회사의 사원과 재산이 존속회사에 포괄적으로 승계되는 방식입니다.
두 번째는 신설합병입니다. 모든 당사회사가 해산하고 새로 회사를 설립하여, 해산된 회사들의 사원과 재산을 신설된 회사에 포괄적으로 승계시키는 방식입니다.
이 합병은 클래시스는 존속되고 이루다는 소멸하는 흡수합병입니다.
클래시스, 이루다 합병 목적
흡수합병을 통한 경영효율성 제고
존속회사인 (주)클래시스는 피부/미용 의료기기 시장에서 기술 경쟁력을 강화하고자 했습니다. 기존 사업 영역인 HIFU(집속초음파)와 MRF(모노폴라 RF) 외에도, EBD 시장에서 빠르게 성장하는 MNRF(마이크로니들 RF)와 큰 시장을 차지하는 Laser(레이저) 기술을 확보하고자 했습니다. 이러한 이유로 (주)이루다는 최적의 파트너로 판단되어 이번 합병을 추진하게 되었습니다.
클래시스, 이루다 합병 비율과 신주 지급방식
주요사항보고서 제출일 현재, 합병 존속회사 (주)클래시스의 최대주주는 BCPE Centur Investments, LP로, 지분 61.57%를 보유하고 있습니다. 합병 소멸회사 (주)이루다의 최대주주는 김용한 및 특수관계인으로, 지분 20.93%를 보유하고 있습니다.
본 합병 완료 후, 합병 존속회사인 (주)클래시스의 최대주주 지분은 61.57%에서 59.32%로 변동될 것으로 예상됩니다. 최대주주는 변경되지 않습니다.
(주)클래시스 : (주)이루다 = 1 : 0.1405237
클래시스 합병 일정
합병반대의사 통지 접수기간 : 24.7.10.~24.7.24.
주주들이 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
채권자 이의 제출기간 : 24.8.13.~24.9.13.
채권자 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
합병 이사회결의일 : 24.10.1.
합병을 위한 주주총회가 예정되어 있습니다. 주주총회에서 합병을 진행할 것인지 결정하게 됩니다.
합병 등기 예정일 : 24.10.2.
이루다는 소멸하고 클래시스에 사원 및 재산 모두 존속됩니다.
신주의 상장예정일 : 24.10.22.
합병을 완료하고 신주 상장합니다. 이 일정들은 청약 완료되었을 시의 일정이고 다른 여건에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
이루다 합병 일정
합병반대의사 통지 접수기간 : 24.7.29.~24.8.12.
주주들이 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
주식매수청구권 행사기간 : 24.8.13.~24.9.2.
합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.
매매거래 정지 예정기간 : 24.9.27.~24.10.21.
이 기간동안은 이루다 주식을 거래할 수 없습니다.
채권자 이의 제출기간 : 24.8.13.~24.9.13.
채권자 합병반대의사를 제출을 할 수 있습니다.
합병 이사회결의일 : 24.10.1.
합병을 위한 주주총회가 예정되어 있습니다. 주주총회에서 합병을 진행할 것인지 결정하게 됩니다.
합병 등기 예정일 : 24.10.2.
이루다는 소멸하고 클래시스에 사원 및 재산 모두 존속됩니다.
신주의 상장예정일 : 24.10.22.
합병을 완료하고 신주 상장합니다. 이 일정들은 청약 완료되었을 시의 일정이고 다른 여건에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
더 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 위 버튼을 통해 직접 공시에서 확인하시길 바랍니다.
클래시스 주가전망, 이루다 주가전망
이루다는 자산 총계가 약 930억 원, 부채 총계가 391억 원으로 자본 총계는 약 538억 원입니다. 매출액은 562억 원이지만, 당기순이익은 약 -51억 원으로 회사에 변화가 필요한 시점입니다.
클래시스는 자산 총계가 약 3,754억 원, 부채 총계가 919억 원으로 자본 총계는 약 2,835억 원입니다. 매출액은 1,801억 원이고, 당기순이익은 약 742억 원으로 좋은 수치를 보이고 있습니다.
클래시스 입장에서는 이루다의 재무상태는 부정적이지만 합병을 통해 해결 할 수 있을 것으로 생각됩니다.
클래시스는 올해 2분기 매출 459억원과 영업이익 231억원을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 40%와 52% 증가한 수치입니다. 특히 해외 매출이 크게 늘었고, 브라질 시장에서의 판매가 두드러졌습니다.
이 실적은 클래시스가 이루다와의 시너지를 통해 글로벌 시장에서 입지를 더욱 강화할 수 있는 기반이 될 것입니다.
클래시스의 최대주주인 베인캐피탈의 전략적 지원도 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 베인캐피탈은 기업가치 증대와 글로벌 시장 공략에 강점을 지닌 사모펀드입니다. 이들은 클래시스의 재무구조를 개선하고, 해외 시장 확장을 통해 주가 상승을 도모하고 있습니다.
증권가에서도 클래시스와 이루다의 합병으로 인한 시너지 효과를 긍정적으로 평가합니다. 예를 들어, 한국투자증권은 클래시스의 목표 주가를 4만2000원으로 유지하며 매수 의견을 제시했습니다.
종합적으로, 클래시스와 이루다의 합병은 두 회사의 제품 포트폴리오와 시장 입지를 강화시켜 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주식에 투자해서 조금이라도 돈을 벌고 싶은 사람이 위의 글을 읽었을 겁니다. 하지만 주식의 기초지식을 알지 못하고 투자하는 투자자들이 대부분입니다. 투자를 해서 수익을 내기 위해서는 꼭 관련 책을 읽거나 적어도 인터넷 서칭을 통해서 기본 지식을 습득한 후 투자를 시작 해야 합니다. 아래에는 참고 할 수 있는 유상증자의 기초 지식을 정리 해놓은 글을 링크해 두었습니다.