ULTY ETF는 변동성이 높은 주식에 커버드콜 전략으로 투자하는 전략을 사용하여 거래에서 발생하는 수익을 투자자들에게 배당하는 구조입니다. ULTY는 약 80%의 높은 배당률을 기대해볼 수 있는 ETF입니다. ULTY 배당금, 배당일, 배당률, 배당락일, 월배당, 주가전망에 대해 알아보겠습니다.
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ULTY ETF, ULTY STOCK
ULTY는 ‘YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF’의 약자로, 2024년 2월 28일에 상장된 액티브형 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 매월 꾸준한 배당 수익을 목표로 하며, 커버드 콜 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출합니다.
주요 특징:
- 운용 전략: ULTY는 변동성이 높은 15~30개의 기초 자산을 선정하여 각 자산에 대해 커버드 콜 전략을 수행합니다. 이를 통해 옵션 프리미엄을 수취하며, 매월 배당금을 지급하는 것을 목표로 합니다.
- 운용 수수료: 운용 수수료는 1.14%로, 액티브형 ETF로서 다소 높은 편입니다.
- 배당 수익률: 2024년 8월 기준으로 배당 수익률은 약 47.92%에 달하며, 월 단위로 배당금이 지급됩니다.
투자 시 고려사항:
- 주가 변동성: ULTY는 고배당을 추구하는 만큼 주가의 변동성이 높을 수 있습니다. 배당락일 이후 주가 하락이 발생할 수 있으므로, 투자 시 주가 변동에 유의해야 합니다.
- 포트폴리오 구성: ULTY는 암호화폐 관련 기업인 코인베이스, 비트코인에 투자하는 마이크로스트레티지, 팔란티어 등 다양한 분야의 기업들로 구성되어 있습니다. 이는 시장 상황에 따라 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 운용 전략의 특성: 액티브형 ETF로서 운용사의 전략에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 운용사의 역량과 시장 상황을 고려한 신중한 투자가 필요합니다.
ULTY 배당금, ULTY 배당률
현재 ULTY의 배당률은 92.13%이고 상장 이후 높은 배당금을 지급하고 있습니다. 배당 보수는 1.1%로 다른 ETF와 비교했을 때 높은 수치입니다.
가장 최근 배당금은 1주당 $0.82 입니다. 1년으로 계산하면 9.84 입니다. 만약 ULTY 주식을 100주 가지고 있다면 1년에 $984 를 배당 받을 수 있습니다.
하지만 배당 수익에 15% 의 세금을 부과하기 때문에 $984 * 0.85 = $836.4를 배당 받을 수 있습니다.
한화로 현재 환율인 1,300원을 기준으로 계산하면 연간 1,087,320원의 수익금을 받을 수 있습니다.
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환율 1,300원 24년 11월 주가 기준 $10.68로 계산하면 위 표와 같이 연간 배당 받을 수 있습니다.
ULTY의 배당률은 약 92.13%이며 만약 1억원을 ULTY에 투자한다면 년에 약 9,213만원, 분기마다 약 2,303만원, 월에 약 767만원을 배당 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 배당 수익에 15%의 세금을 부과하기 때문에 년에 약 7,831만원, 분기마다 1,957만원, 월에 약 652만원의 배당 수익을 낼 수 있습니다.
ULTY 배당일, 배당락일, 배당기준일
위 표에서 볼 수 있듯이 배당금은 변동폭이 크고 주가에 영향을 받는 모습입니다.
일드맥스에서 관리하는 커버드콜 ETF는 모두 동일한 배당 일정을 가지고 있었습니다. 최근 A,B,C,D 그룹으로 나누어 배당 일정을 동일하게 하고 있습니다.
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ULTY 주가전망
배당투자의 목적은 근로소득이 아닌 금융소득으로 나의 소비를 어느정도 대체하여 삶의 질을 높이기 위함이라고 생각됩니다. 엄청난 부자가 아니라면 근로 소득을 대체하기는 어렵다고 생각합니다.
배당금이 들어 왔을 때 재투자하는 방법도 소비를 극단적으로 줄여서 배당 투자하는 방식을 옳지 않습니다. 꼭 삶의 질을 생각하여 투자하는 방식을 선택하시길 바랍니다!
ULTY(YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF)는 고배당을 목표로 하는 액티브형 ETF로, 커버드 콜 옵션 전략을 통해 수익을 창출합니다. 이러한 전략은 변동성이 높은 기초 자산을 대상으로 하며, 옵션 프리미엄을 수취하여 매월 배당금을 지급하는 구조입니다.
주가 변동성: ULTY는 2024년 2월 상장 이후 주가가 크게 하락했다가 회복한 모습입니다. 이는 배당락일 이후 주가 하락과 시장 변동성에 기인한 것으로 판단됩니다.
투자 시 고려사항:
- 주가 하락 위험: 고배당을 추구하는 ETF의 특성상 주가 하락 위험이 존재합니다.
- 운용 전략의 특성: 액티브형 ETF로서 운용사의 전략에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있습니다.
- 시장 변동성: 기초 자산의 변동성이 높아 시장 상황에 따라 주가와 배당금이 변동할 수 있습니다.
결론: ULTY는 높은 배당 수익률을 제공하지만, 주가 변동성과 운용 전략의 특성을 고려하여 신중한 투자가 필요합니다. 투자 전에 충분한 정보 수집과 분석을 권장드립니다.
여러 곳에 분산 투자해서 안정성을 높이시기를 추천 드립니다. 제가 이전 글에서 소개한 미국 안정적인 배당주인 리얼티인컴, SCHD, JEPI, JEPQ, S&P500 ETF, QQQ 같은 기업이나 ETF에 함께 투자하는게 괜찮은 투자 전략으로 생각됩니다.
이상으로 포스팅 마치겠습니다.
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